-         Nhân viên phụ trách công việc phải nhanh chóng tiếp xúc với khách hàng, lập phiếu báo giá.

-         Tiến hành lên hợp đồng và ký kết.

-         Lên bản thoả thuận công việc thật chi tiết để thông báo công việc thực hiện và chuẩn bị hồ sơ đầy đủ. 

-         Lập bảng kế hoạch chi tiết nội dung công việc, tiến độ thực hiện.

-         Nêu cụ thể những khó khăn có thể xảy ra để giám đốc có kế hoạch giải quyết

-         Trình duyệt bản kế hoạch thực hiện, cam kết thực hiện hoàn thiện các công việc và đảm bảo đúng tiến độ với khách hàng. 

-         Tiến hành xử lý công việc theo tiến độ

-         Thường xuyên trao đổi, thảo luận với khách hàng để công việc diễn ra một cách tốt nhất 

-         Lập nhật ký công việc

-         Báo cáo hoàn thanh từng phần công việc theo bảng kế hoạch đã được lập

-         Thường xuyên đề suất, tham khảo ý kiến nếu phát sinh các vấn đề phức tạp 

-         Lập bảng tổng hợp công việc

-         Thảo thanh lý hợp đồng, đề nghị thanh toán theo hợp đồng 

-         Bắt buộc phải lưu trữ một bộ hồ sơ của khách hàng, cùng với nhật ký công việc

-         Viết ra kinh nghiệm của mình trong quá trình thực hiện công việc, gửi cho nhân viên văn phòng lưu trữ và phổ biến cho các thành viên khác